La importancia de conversar con los clientes. Diálogo con Gema #AsesoresQueAsesoran
Diálogo con Gema, una nueva clienta
- Gema: Hola Juanjo, quería hablar contigo porque me da la sensación de que voy a ciegas en mi empresa.
- Juanjo: ¿Cómo que vas a ciegas?
- G.: Como te lo digo. No sé cómo va mi empresa en realidad.
- J.: Pero yo recuerdo que me comentaste que un amigo tuyo era tu asesor, ¿no?
- G.: Sí, pero ellos se limitan a avisarme unos días antes del pago del IVA, atienden y resuelven mis dudas, pero no sé si lo estoy haciendo bien. No sé si estoy ganando o estoy perdiendo. En los bancos no suele faltar dinero, pero no tengo más referencias.
- J.: Seguro que andas muy liada y no puedes dedicarle tiempo a los papeles. Se los llevarás a tu asesor a última hora, y no le da tiempo a nada más que a preparar el IVA y poco más.
¿Cómo le pasas la información a tu asesoría? - G.: Preparo las facturas en un documento de texto, las imprimo y se las entrego a mi asesor.
- J.: ¡Creo que deberías trabajar más a través de herramientas online y estar más al día con tu asesoría, así te podrían contar cómo va tu empresa y podrías tomar mejores decisiones! Para que eso funcione tienes que tener la información de tu negocio actualizada. No puedes llegar con el IVA unos días antes, “disparar” los papeles a tu asesor y pretender que el control de tu empresa vaya mejor.
– ¿Te ayudaría trabajar con una herramienta en la que pudieras ver, en cualquier momento, cuánto estas ganando o perdiendo con el respecto al ejercicio anterior?
- G.: ¡Por supuesto, eso es clave para mi negocio!
- J.: Te ayudaría a controlar el IVA y a tener una previsión, así no tendrías que esperar a que te llame tu asesor última hora. También podrías ver cuáles son tus mejores clientes, siempre en comparativa con el ejercicio anterior, puesto que si no comparas no puedes sacar conclusiones.
- Por cierto Gema, ¿cómo controlas los vencimientos de los pagos?
- G.: Parte de memoria y parte en una libreta donde lo anoto.
- J.: Te vendría genial tener un calendario de este tipo para controlar tus vencimientos.
- J.: ¿Con cuántos bancos trabajas y qué seguimiento realizas de tus cuentas?
- G.: Con tres entidades bancarias. El seguimiento que realizo es entrar en mis cuentas, casi todos los días, a través de sus páginas web.
- J.: Nosotros podríamos facilitarte la vida. Desde Tunuve (una herramienta digital que hemos creado para facilitar la automatización de procesos) podrías entrar y ver simultáneamente las cuentas de todos los bancos. Además, puedes comprobar quién te ha pagado y a quién has pagado. Así no se te pasaría nada. Para nosotros, en Sanjuan Asesores, es clave tener la información al día y trabajar mano a mano con nuestros clientes. De esta forma podríamos ayudarte a gestionar mejor tu empresa y a ahorrar en los impuestos.
- G.: ¡Me encanta lo que me cuentas Juanjo, vamos a seguir en contacto!
- J.: Perfecto Gema, pásalo bien y seguimos trabajando.
Esta es una de las conversaciones más habituales en nuestro día a día. Es común que, en los casos en los que no trabajamos mano a mano con el cliente, nos pase lo que al asesor de Gema. Al final solo nos da tiempo a la preparación de impuestos.
Asesores que asesoran
Lo que quiero transmitir es que no importa la tecnología que emplees para conocer cómo va tu empresa, lo importante es tenerla actualizada.
En Sanjuan Asesores nos comprometemos a tenerla y tú, ¿te comprometes?
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